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2307亿与143个项目:锂电池产业投资高热 结构性过剩加剧

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来源:中国电池网 时间:2017-07-04 09:19:52 访问:3972 次
摘要:2017年,中国动力电池市场已经开启中国电池行业品质智造、重构格局的时代,宁德时代、比亚迪、力神电池、国轩高科等电池龙头企业已经在行动,我们相信,作为新能源汽车及动力电池最大的市场,中国必将形成具有国际竞争力的动力电池产业体系。
图片  2016年以来,锂电池板块表现抢眼,呈现出较大涨幅,并时不时上演涨停潮。同时,锂电池上市公司的业绩增幅也十分明显。Wind统计数据显示,2016年,锂电池概念板块上市公司营收合计同比增长21.46%,归属母公司股东的净利润合计同比增长64.28%。今年一季度,该板块合计净利润同比增长18.58%,锂电产业链上游的原材料、中游的锂电材料、下游的电池制造各领域均实现增长。

  资本市场的亮眼表现、业绩的飘红,促使锂电池上下游公司不断加大投资筹码,扩产增效。而在政策的推动下,业内人士预计,新能源汽车行业仍将保持快速发展,动力电池扩产潮至少将持续到2018-2020年。

  锂电领域投资高热

  中国电池网从上市公司公告及公开报道中,统计了最近一年半(2016.01.01-2017.06.30)锂电池及其上游材料投资情况,统计在内的143个投资项目中,锂电池项目66个、正极材料及上游矿产资源项目47个、负极材料及锂电铜箔项目12个、锂电隔膜项目10个、电解液项目7个,有123个项目公布了投资额,总额超2307亿元。

2016年1月-2017年6月锂电池项目投资情况统计表



  具体来看,投资热度最高的是锂电池领域。在66个锂电池投资项目中,有59个项目公布了投资额,总额超1433亿元;52个项目公布了规划产能,由于产能单位不统一,粗略统计总产能约2441亿WH,约244GWh。真锂研究首席分析师、电池百人会理事墨柯预计2025年锂电装机需求将达到700GWh以上,2030年将达到1500GWh以上。依据最近一年半的投资势头来看,到2025年,锂电池的产量将远超锂电装机需求。


2016年1月-2017年6月正极材料及上游矿产资源项目投资情况统计表



  正极材料及上游矿产资源领域的投资热度也不减。47个正极材料及上游矿产资源项目,有38个项目公布了投资额,总额超478亿元;39个项目公布了规划产能,总产能128.65万吨。

2016年1月-2017年6月负极材料及锂电铜箔项目投资情况统计表



  另外,12个负极材料及锂电铜箔项目,有10个项目公布了投资额,总额超206亿元;6个项目公布了规划产能,总产能21万吨。

2016年1月-2017年6月锂电隔膜项目投资情况统计表



  10个锂电隔膜项目,均公布了投资额,总额达190.51亿元;7个项目公布了规划产能,总产能30.94亿㎡。

2016年1月-2017年6月电解液投资情况统计表



  7个电解液项目,有6个项目公布了投资额,总额达20.45亿元;6个项目公布了规划产能,总产能16.03亿万吨。

  结构性过剩加剧

  可以预见,在新一轮投资扩产热潮下,锂电池及其上游材料产能将会面临过剩的局面,目前,我国动力电池市场已出现中高端产能需求短缺、低端产能过剩局面。

  虽然我国在动力电池产量和规模上有一定优势,电池品质、制造工艺和技术实力也在不断提升。但在电池的一致性、稳定性、循环寿命等方面,三星、LG、松下等国外电池企业竞争力较强。

  今年2月,工信部、发改委、科技部、财政部曾联合印发《促进动力电池产业发展行动方案》,指出经过十多年的发展,我国动力电池产业取得长足进步,但是目前动力电池产品性能、质量和成本仍然难以满足新能源汽车推广普及需求,尤其在基础关键材料、系统集成技术、制造装备和工艺等方面与国际先进水平仍有较大差距。

  与此同时,政府开始放开动力电池投资股比限制,外资企业将迅速加大在中国锂电池市场的发展力度,利用产品技术优势抢占市场蛋糕。6月28日,国家发展改革委、商务部发布了《外商投资产业指导目录(2017年修订)》(以下简称“外商投资目录”),2017年7月28日起正式施行。外商投资目录,从锂离子电池、镍氢电池、燃料电池等电池的制造、到电池隔膜材料、电池管理系统、燃料电池低膜催化剂等领域,鼓励外商投资动力电池企业。这将加剧动力电池市场竞争,国内锂电企业要面临的生存压力剧增。

  值得注意的事,在展开产能比拼的同时,政策层面开始偏向品质的提升。《促进动力电池产业发展行动方案》要求按照《中国制造2025》总体部署,落实新能源汽车发展战略目标,发挥企业主体作用,加大政策扶持力度,完善协同创新体系,突破关键核心技术,加快形成具有国际竞争力的动力电池产业体系。并提出持续提升现有产品的性能质量和安全性,进一步降低成本,2018年前保障高品质动力电池供应;大力推进新型锂离子动力电池研发和产业化,2020年实现大规模应用;着力加强新体系动力电池基础研究,2025年实现技术变革和开发测试。

  中国电池网在调研走访企业的过程中也发现,多数企业开始进行品质突围,不再盲目扩产。2017年,中国动力电池市场已经开启中国电池行业品质智造、重构格局的时代,宁德时代、比亚迪、力神电池、国轩高科等电池龙头企业已经在行动,我们相信,作为新能源汽车及动力电池最大的市场,中国必将形成具有国际竞争力的动力电池产业体系。

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【 责任编辑:赵云蕾 】

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