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环保产业6大趋势——未来到底谁能吃到环保这块蛋糕?

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来源:环保水圈 时间:2017-08-11 10:30:01 访问:218 次
  不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。要想在一个产业中抢得先机并获得良好的发展,就必须把握全局、看清趋势。局势看得清、时机卡的准则,往往能乘风直上、出奇制胜,相反则常常在试一试的心态下,最终面对惨痛的代价。

  不管是贩夫走卒,还是巨商富贾都要看全局。就环保产业的发展,我就大胆做个预测,以抛砖引玉,相互批驳,最终得出可行的方向。本文就环保产业的发展趋势作了6个方面的总结。

  趋势一

  环保产业整体趋势看涨(政策、局势、发展)

  1、产业基础扎实、全面

  经过30多年的发展,我国目前已形成了产品门类相对齐全、污染治理技术及配套服务比较完善的环保产业体系,基本可满足国内市场对常规环保技术和装备的需求。

  环境服务业方面,环境污染治理设施运营社会化、市场化、专业化发展的步伐明显加快。截至2015年底,全国环保系统机构总数14,812个。其中,国家级机构45个,省级机构398个,地市级环保机构2,319个,县级环保机构9,154个,乡镇环保机构2,896个。各级环保行政机构3,181个,各级环境监察机构3,039个,各级环境监测机构2,810个。全国环保系统共有23.2万人。其中,环保机关人员5.7万人,占环保系统总人数的24.6%;环境监察人员6.6万人,占环保系统总人数的28.6%;环境监测人员6.2万人,占环保系统总人数的26.5%。

  这些积累为环保产业未来的发展奠定了基础,也印证了我国环保产业正处于上升期。

  2、财政投入将维持增长

  改革开放30多年来,中国综合国力显著增强,环境保护投入不断增加。“九五”期间,中国环保投入达3600亿元,1999年环保投入占GDP的比例首次超过1%。“十五”期间,环保投入约占到GDP的1.2%。“十一五”期间,环保投入的比例进一步增大。“十二五”期间,中国节能环保产业以15%至20%的速度增长,“十二五”期间环保投资3.4万亿元,比“十一五”期间增长了62%,占到GDP的3.5%。

  考虑到“十三五”期间中国生态文明建设将向纵深推进,中国环保产业未来将保持高投入、高增长的发展趋势。按照18%左右的增速,到2018年,环保产业产值规模将达到74799.2亿元。据环保部规划院测算,预计“十三五”期间环保投入将增加到每年2万亿元左右,“十三五”期间社会环保总投资有望超过17万亿元。

  3、政策驱动

  近年来环保政策、法规密集出台,整治环境的力度越来越大,环保产业将持续升温。因为,作为政策驱动型产业,这些规划和目标的实现是未来环保产业发展的核心动力。



▲ 近年来各部委发布的环境相关类规划、目标


  从行动来看,中央环保督查常态化,目前为止先后进行的四批环保督查基本覆盖了全国范围,环境整治的决心和力度都是空前的。然而这恰恰是未来环保行业蓬勃发展的信号。


▲ 环保督查的省份数量增加


  4、环保问题沉疴已久、亟待解决

  近几十年来,粗放式的发展累积了大量的环境问题。近些年,雾霾事件,黑臭河污染问题,土壤污染、水污染等事件屡见不鲜,无以复加的环境污染严重威胁到了人民的生存环境,甚至引发了以“柴静事件”为代表的舆论运动。我国环境问题已经到了非治不可的地步了,这是环保产业迅速兴起直接原因。



  5、在解构调整中发挥重要作用

  环保产业具有明显的特定时期保增长调结构功能,在去产能中可发挥重要作用,在“新基建”中占有重要位置。这一点在可以参考国外的经验,如日本的90年代、美国的1985-1990年,环保产业逆周期成长显著。

 

▲ 预计“十三五”期间,我国环保投资复合增速在10.7%


  趋势二

  数量增多、规模扩大,PPP模式备受青睐

  1、数量越来越多、规模越来越大

  从2014年PPP兴起至今,短短三年多的时间,PPP项目累计投资额已冲破14万亿元。受益于PPP模式的发展,环保产业持续走热。从财政部最新公开数据来看,环保PPP入库项目不管是数量还是投资额都呈快速增长之势。与此同时,环保PPP在资本市场风生水起,多家上市公司因此业绩得以提振。

  全国工商联环境商会向媒体提供了一份2017年上半年环保企业中标PPP项目名单,从名单来看,今年上半年签约的环保PPP项目总数超过180个,环保企业中标PPP项目规模超过1700亿元。

  相对于数量上的增加,PPP项目在投资规模上更是飞速增长,环保PPP项目上频现投资规模达到百亿元级别的“巨无霸”。

  据统计,在今年上半年环保企业中标的PPP项目中,投资规模超过10亿元的项目多达40多个。其中,有些企业仅上半年中标的PPP项目总投资规模就超过300亿元。而在2016年上半年,投资规模过亿元的环保PPP项目数量只有20多个,其中,投资规模超过10亿元的项目数量不足9个。

  最典型的案例是今年6月,安徽省阜阳市推出了投资规模逾140亿元的城区水系综合整治(含黑臭水体治理)PPP项目,吸引了50余家企业参与竞标。

  今年以来,10亿元级别投资规模的项目已不是新鲜事,比如:东方园林为保山中心城市青华海国家湿地公园及保山中心城市万亩东山生态恢复工程PPP项目的中标联合体,项目总投资54亿元等。

  2、政府积极推动环保PPP项目

  环保PPP项目数量出现大幅增长,很大程度上得益于地方政府的大力推动。庞大的环保产业规模背后是力度空前的环保顶层设计。比如“大气十条”、“水十条”、“土十条”、“湿地管理”“环境保护税法”等。

  同时,环保PPP项目还获得了发改委和财政部资产证券化的明确支持。财政部在文件中直接提出“优先支持水务、环境保护等市场化程度较高、公共服务需求稳定、现金流可预测性较强的行业开展资产证券化。”

  据悉,环保行业作为国内最早推行PPP模式的行业之一,拥有众多优质的符合证券化条件的PPP项目和丰富的实践经验,发改委首批4个PPP资产证券化项目中就有2个为环保项目。

  环境治理的逐步推进也催热了PPP模式在环保领域的应用。目前环保项目比较成熟,能实现PPP物有所值的理念。环保产业和PPP模式相结合能够吸引更多的社会资本,同时也有利于企业发挥更大的积极性。PPP已经是环保产业主要模式。PPP模式出现之后,市场竞争会让产业集中程度增高,技术创新增多,整个行业标准也会相应提高。

  随着PPP项目运作的不断成熟,未来将有更多的大型PPP项目产生。当然这就要求企业具有相当的资本实力。所以,资本进入也是未来环保产业的趋势。

  趋势三

  资本、国企跨界环保,外来和尚好念经

  在产业结构调整的过程中,具有巨大发展潜力的环保行业,正日益成为大型基建企业转型的重要领域。良好的前景吸引了大量工程公司,包括部分以前搞基建的央企,开始进入环保领域。

  去年8月,中国建筑企业管理协会对中国建筑业11000家利润总额在4000万元至300亿元之间的建筑施工、勘察设计、工程监理等中国建筑企业进行排名,其中,中国建筑股份有限公司、中国铁建股份有限公司、中国交通建设股份有限公司、中国葛洲坝集团股份有限公司等进入前十名。梳理发现,在前十大基建企业中,有8家已进军环保领域,且部分企业已成为环保PPP领域的佼佼者。

  中国建筑全资子公司中建水务环保有限公司参与组成联合体,在今年5月中标总投资21亿元的西安市小寨区域海绵城市PPP项目。今年5月25日,中国建筑旗下企业中建一局五公司中标中国最大水务环境整治工程——包头市城市水生态提升综合利用PPP项目,中标合同额约172.25亿元。今年6月,中国建筑作为牵头人,再次中标投资规模近20亿元的庄河市海绵城市建设PPP项目。

  作为一家以水电投资建设与经营为主业的大型企业,葛洲坝在2016年的营收首次突破1000亿元大关,其中仅环保业务就贡献营收138.73亿元,同比增长111.49%,成为经营的一大亮点。对于环保行业来说,葛洲坝只是赶来念经的“外来和尚”代表之一。

  实际上,大型基建类央企几乎都已涉足环保产业。这在给业内注入活力的同时,也导致竞争异常剧烈。

  对比多项数据后还发现,与今年上半年基建企业频繁中标水环境PPP项目明显比去年增多。基建工程类央企在(中标)环保PPP项目中占比逐步升高,环保PPP项目绝大多数被非环保企业拿去了。由于项目规模的限制,小企业要想搭上投资规模几十亿元甚至上百亿元的环保PPP项目的车,几乎不可能。

  随着环保市场的释放,资本逐渐演变成环保产业发展的重要角色。据了解,目前环保相关上市公司数量有近百家,差不多是2012年的2倍。与此同时,以环保PPP为项目驱动的行业龙头公司订单集中度不断提高,业绩也得以提振。

  目前来看,国企、资本跨界环保领域业务的方式无外乎三种——并购环保企业或成立环保子公司;构建联合体中标环保项目;中标项目后再分包。

  仍以葛洲坝为例,其通过收购凯丹水务75%的股权,并购海南海川达和北京中凯公司100%股权,从而实现进军水务领域;通过全资子公司中国葛洲坝集团绿园科技有限公司与宁波展慈金属工业有限公司合资设立葛洲坝展慈(宁波)金属工业有限公司,达到进军再生资源深加工领域的目的。在环保领域持续发力,让葛洲坝尝到甜头。2016年,葛洲坝营收首次突破1000亿元大关,其中环保营收138.73亿元,同比增长111.49%,利润3.85亿元,同比增长176.88%。

  2016年,由中国交建子公司中交疏浚发起,与中交机电工程局、中和物产株式会社共同出资成立了中交生态环保投资有限公司,以“水土”等流域性、区域性生态环境治理和综合开发为核心业务。

  当前,越来越多的传统产业巨头正在向节能环保领域转型。总的来说,这是一个好现象。一方面,说明环保行业本身属性良好;另一方面,正常的竞争可以使环保行业的企业不断提升技术水平和运营能力。

  可以预测,未来绝大多数中型和大型环保工程项目将被这类企业垄断。所以,尽管环保产业整体业态看涨,但资本和国企才是最大的收益者。

  当然,这些产业方进入环保行业也并非一帆风顺。比如,产业方过度依赖内部市场,导致真实竞争力严重不足,且市场开拓不力;甲方心态难以适应节能环保行业的竞争模式;对节能环保行业了解不深入导致盲目行动等。因此,那些能够进入环保行业并且真正在这个市场中占有一席之地的“大佬”,是非常不容易的。

  桑德集团董事长文一波对行业变化给出另一番看法:现在一些环保PPP项目中加入很多无关的项目,从而提高了中标的门槛,这种打包的环保PPP项目一定程度上变成了“半定向”的招标。“最近两年环保PPP产业投资主体的变化很大,现在投资主体变成了基建队伍(为主),原来环保行业的投资人绝大部分被排斥在外了,剩下来的可能是一些个头大的上市公司。”文一波认为,在此过程中,中小民营企业的机会显得比以前有所减少。

  当然,对大量基建企业快速进军环保领域,一些业内人士也提出担忧。“由于招标中在价格发现上不够充分,对专业能力的对比不够系统,一部分环保PPP项目后期可能面临问题。”赵笠钧说。

  趋势四

  乡镇污水、黑丑河道、流域治理项目“打包”处理

  前几前,投资规模过亿元的环保PPP项目还被视为“大单”;而在今年上半年,几十亿、上百亿元的环保PPP项目已频繁出现。数据显示,今年上半年环保企业中标PPP项目规模超过1700亿元,仅水环境PPP项目投资规模就从2016年上半年的114.2亿元,蹿升至今年上半年的609.1亿元,同比增长4.3倍。

  其中的奥秘就是,传统的单体项目已经不再是绝对的主流,更多地出现了“打包”性质的项目,比如河道治理、流域治理、乡镇污水治理这类环保项目,这类打包项目的投资额出现迅速“增肥”的趋势。

  这同时意味着中小环保企业抱有很大希望的乡镇污水等小项目将被以“打包”的方式一网打尽,这无疑会给中小企业带来一定的冲击。

  趋势五

  大企业联合中标,强强联合占取市场份额

  除了直接式切入外,多数实力雄厚的非环保企业也会采取与环保企业建立联合体的合作方式,这也是一些基建企业进军环保PPP的选择。

  今年1月,中国一冶与东方园林等组成的联合体中标玉溪大河下游黑臭水体治理,以及海绵工程项目,计划总投资额为33.67亿元。今年5月,中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司与铁汉生态、江西省水利水电开发有限公司等组成“投标联合体”,中标投资规模48亿元的江西省抚州市抚河流域生态保护及综合治理(一期工程)PPP项目。

  粗略统计,在今年上半年环保企业中标的PPP项目中,投资规模过10亿元的PPP项目中,有超过一半采取的是联合中标方式,所联合的对象多数都是大型基建企业。

  除了采取联合体的方式之外,一些基建企业也会对进行项目分包,但这种分包的规模比较小,层层分包之后的利润也较小,参与的环保企业并不多。

  强强联合中标项目将会成为资本和非环保企业抢食环保蛋糕的主要手段。

  趋势六

  蓝海渐红、红海更红、竞争无序

  环保产业未来的两个主要特征是:发展迅速、竞争激烈,这就会导致环保产业呈现蓝海渐红、红海更红、竞争无序的局面。

  近年来,环保产业发展中出现了一些不良现象。低价竞争导致企业利润率大幅下降,进而在治理环节偷工减料,不少环境治理企业甚至沦为集中排污地,令公众极端愤慨。环保产业竞争的无序,既损害了环保企业本身的利益,也损害了公众利益。

  从目前情况看,我国的政策环境还不完备,市场秩序不够健全,无论是公平的竞争体系,还是知识产权保护体系,都有待完善。在这样的环境下,企业大规模投入技术创新的意愿不强,这最终将导致企业长期发展动力不足。因此,要想让中国环保产业长久发展,还需要政府进一步加大相关政策支持和系统性规划的力度。

  总体预判,我国大面积的传统型污染问题有可能到2030年前后解决。

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【 责任编辑:赵云蕾 】

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