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橡胶助剂,促进剂,防老剂,橡胶原料,SBS,丁苯橡胶,氯丁橡胶,丁晴胶,丁基橡胶,顺丁橡胶,天然橡胶,氯化橡胶,三元乙丙胶。
塑料助剂,硬脂酸锌,钙,镁,硬脂酸,氯化石蜡,精炼石蜡,钛白粉,抗氧化剂,光稳定剂,紫外线吸收剂,发泡剂,热熔胶,荧光增白剂,塑料加工助剂。塑料原料,色母粒,聚乙烯,聚丙烯,EVA。
及受中美贸易大战担忧情绪影响而错杀的子行业,如农药行业。
长期来看,化工行业投资增速逐年下降,新增产能供给有限,加上2018 年开始环保费改为环保税、排污许可证等政策落实将大大加强政府对环保的执法刚度,国内环保高压常态化,供给侧有望持续收缩。在环保趋严的背景下,将加速落后的中小产能退出,部分子行业“劣币驱逐良币”现象得到改善,随着行业集中度的提升,
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份、鼎龙股份。 PC:中国PC每年180万吨需求,并且增速保持10%以上。目前国内产量60万吨左右,其他全部依赖进口。我们认为贸易战有望加速国产PC进口替代进程。重点推荐鲁西化工、江山化工。 钛白粉:17年中国出口钛白粉83.10万吨,其中美国仅4.62万吨,占总产量不足2%。另一方面,高端氯化法钛白粉主要掌握在科慕、亨斯迈、特诺等美国企业手中,17年我国进口钛白粉达17万吨以上。我们认为贸易战将加速中国高端氯化法崛起。重点推荐18年新增20万吨氯化法的龙蟒佰利。 农药:贸易战影响甚微,重点布局需求爆发品种。我们认为中美贸易战对国内原药生产企业的影响微乎其微:一,农化产品大概率不在反倾销清单,美国是农业大国,中国是全球最大农药生产国,美国短期无其它替代选择。二,中美农药企业合作关系极深,中国负责原药,美国生产制剂。三,即使最终贸易战波及到农药行业,也

